BCR debutează la Bursa de Valori București cu prima emisiune internațională de euroobligațiuni verzi a unei bănci din România

Banca Comercială Română (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, listează marți, 30 mai, prima emisiune internațională de euroobligațiuni verzi a unei bănci din România, sub simbolul bursier BCR27E, în valoare de 700 milioane de euro. Aceasta este prima finanțare prin obligațiuni listate la bursă a BCR din acest an, iar valoarea totală a obligațiunilor BCR disponibile la tranzacționare este de peste 7,5 miliarde de lei.

“Vreau să le mulțumesc investitorilor pentru încrederea pe care ne-o acordă, într-un mediu de piață provocator, precum și clienților noștri pentru tot ceea ce înseamnă astăzi BCR. Este o recunoaștere a strategiei băncii, prin care încercăm să construim valoare, sustenabilitate și reziliență financiară alături de partenerii noștri, într-o economie cu un potențial mare de creștere. Toate aceste lucruri nu ar putea fi posibile fără efortul neabătut al colegilor mei, care contribuie în fiecare zi la edificarea unui business puternic, indiferent de context și provocări. BCR a acoperit astfel în avans o parte semnificativă din ținta totală de instrumente eligibile MREL planificată pentru 2023, ceea ce ne demonstrează poziția solidă și încrederea din piață. Listarea emisiunii la BVB reprezintă, totodată, angajamentul nostru de a susține dezvoltarea pieței locale de capital, iar investițiile în România, pentru România, rămân prioritate strategică pentru noi”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.

„Astăzi are loc o nouă premieră la Bursa de Valori București, prin listarea emisiunii de euroobligațiuni verzi a Băncii Comerciale Române, după emiterea în 2021 a primelor sale obligațiuni verzi pe piața de capital locală. Banca Comercială Română își depășește, astfel, recordul stabilit în urmă cu 2 ani, când a emis cea mai mare emisiune de obligațiuni la acea dată, cu valoare de 1 miliard de lei, repoziționându-se ca fiind emitentul cu cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative și verzi, deopotrivă. Banca Comercială Română ne arată și de data aceasta că își respectă angajamentul și implementează proiecte vizionare, care integrează criteriilor ESG în deciziile de alocare a capitalului, care vin în sprijinul dezvoltării economiei durabile. Prin aceste inițiative, economia românească face un nou pas către alinierea la standardele europene, prilej cu care felicităm întreaga echipă a Băncii Comerciale Române pentru această performanță”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„Banca Comercială Română a listat prima emisiune de euroobligațiuni verzi emisă de o bancă românească, cu o valoare de 700 milioane de euro, un nou record stabilit la Bursa de Valori București. Banca Comercială Română continuă să fie unul dintre cei mai activi emitenți din sistemul financiar-bancar, cu 8 emisiuni de obligațiuni tranzacționabile la bursă, dintre care 3 verzi. Aceste demersuri durabile ne bucură, întrucât este necesar să avem cât mai multe emisiuni de obligațiuni de acest fel, care să contribuie la crearea unei economii locale sustenabile. Emisiunea listată astăzi este cu atât mai importantă cu cât vorbim despre cea mai mare finanțare a unui emitent din sectorul privat din România, realizată prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni verzi. Banca Comercială Română a arătat, astfel, interesul investitorilor pentru acest segment la nivel local și european, cu impact direct în dezvoltarea economică durabilă, națională și internațională”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.

Emisiunea de euroobligațiuni verzi BCR, care se tranzacționează de astăzi, 30 mai, la Bursa de Valori București sub simbolul bursier BCR27E, marchează debutat băncii pe piețele internaționale de capital. BCR a emis 7.000 de euroobligațiuni verzi, cu o valoare nominală de

100.000 euro și cu scadență la 19 mai 2027 și o rată fixă, anuală a cuponului de 7,625% în primii 3 ani și o dobândă flotantă, cu plată trimestrială, începând cu 2026, conform EURIBOR la 3 luni

+ 4.539%. Emisiunea de obligațiuni care intră astăzi la tranzacționare este prima emisă de BCR anul acesta și a 9-a listată de BCR la bursa locală. Prima emisiune de obligațiuni emisă de BCR a ajuns la maturitate, în prezent fiind tranzacționate în total 8 emisiuni corporative și verzi. Cea de-a doua emisiune de obligațiuni emisă de bancă, în valoare de 600 milioane lei, se tranzacționează din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26. În 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligațiuni, dintre care una de obligațiuni verzi, BCR28, BCR28A și BCR28B. În 2022, BCR a listat pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București 3 emisiuni de obligațiuni, dintre care prima și a treia corporative, BCR27 și BCR28C, în timp ce a doua a fost o emisiune de obligațiuni verzi, BCR27A.

Membră a Erste Group, BCR este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operațiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi piețe de capital), precum și societățile de profil de pe piața leasingului, pensiilor private și a băncilor de locuințe.

2