Primăria Municipiului București revine cu o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 555 milioane lei la Bursa de Valori București

Obligațiunile emise de Municipiul București prin Primăria Municipiului București (PMB) intră astăzi la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul bursier PMB30. Aceasta este a 7-a emisiune pe care Primăria Municipiului București o emite, începând cu anul 2015.

În luna aprilie a anului 2023, Municipiul București a finalizat cu succes plasamentul privat al emisiunii de obligațiuni municipale în valoare nominală totală de 555 milioane lei, menit a refinanța datoria publică provenită din creditul contractat în 2020, de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în scopul refinanțării emisiunii de obligațiuni a Municipiului București din anul 2015. În cadrul plasamentului privat, Municipiul București a emis un număr de 55.500 de obligațiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate în RON, având o maturitate de 7 ani, cu o valoare nominală unitară de 10.000 RON și cu o rată anuală a dobânzii fixă de 8.90%, către investitori instituționali români. Obligațiunile vor ajunge la scadență în data de 25 aprilie 2030.

„Emiterea obligațiunilor municipale ale Primăriei Capitalei a fost un succes, la fel ca anul trecut. În februarie, când am avut onoarea să primesc în numele instituției premiul “Bond of the year” adresam o invitație investitorilor pentru luna aprilie, la o nouă emisiune de obligațiuni. Nu am avut nici o clipă emoții că nu vom strânge suma de 555 de milioane de care avem nevoie să refinanțăm împrumutul de la BERD. Spun asta pentru că știu că situația financiară a PMB este acum una stabilă, iar investitorii și-au recăpătat încrederea în noi. Emisiunea de acum a captat interesul investitorilor fiind suprasubscrisă, iar asta nu poate decât să mă bucure. Mulțumesc pentru încredere băncilor, fondurilor de pensii, societăților de asigurare care au subscris și intermediarului emisiunii, asocierea formată din BCR, BRD și Raiffeisen”, a declarat Nicușor Dan, Primarul General al Municipiului București.

„Primăria Municipiului București revine la bursă cu o nouă emisiune de obligațiuni municipale, demonstrând, astfel, că piața de capital locală este un instrument accesibil pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale instituțiilor publice locale. De la prima emisiune emisă de Municipiul București în anul 2015, primăria folosește cu consecvență platforma Bursei de Valori București pentru a se finanța și a continua implementarea proiectelor municipale derulate. Ne bucurăm că Primăria Municipiului București a ales și de data aceasta să folosească mecanismele solide ale pieței de capital și sperăm ca această decizie să reprezinte un model pentru instituțiile publice aflate în căutarea soluțiilor de finanțare”, a declarat Radu Hanga, Președinte Bursa de Valori București.

„Bursa de Valori București rămâne un pilon de încredere atât pentru companii, cât și pentru instituțiile publice, oferindu-le soluții viabile pentru a satisface cerințele în schimbare ale economiei și pentru a-și continua proiectele durabile, chiar și într-o perioadă în care contextul geopolitic este mai puțin favorabil. Municipiul București este un emitent recurent la bursă și ne bucurăm că a devenit deja tradiție ca Primăria Municipiului București să folosească piața de capital pentru a atrage finanțarea necesară implementării proiectelor sale extinse. Prin investiția în obligațiunile municipale, investitorii au făcut astfel primul pas în susținerea activităților și programelor destinate dezvoltării capitalei țării noastre. Acesta este un semn care ne arată că piața de capital își îndeplinește cu succes rolul în economia românească și că reprezintă un instrument activ de eficientizare a planurilor de creștere ale emitenților. Ne dorim să vedem cât mai multe autorități locale care folosesc piața de capital pentru finanțarea investițiilor menite să contribuie la progresul comunităților pe care le reprezintă”, a declarat Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori București.

Consorțiul de intermediere pentru emisiunea obligațiunilor și realizarea plasamentului privat a fost format din BRD- Groupe Société Générale S.A., în calitate de intermediar inițiator, Raiffeisen Bank S.A. și Banca Comercială Română S.A., în calitate de intermediari.

“BRD Groupe Société Générale este din nou în postura plăcută și onorantă de a fi partener al Municipiului București într-o tranzacție de refinanțare prin intermediul pieței de capital din România. Finalizarea cu succes a emisiunii de obligațiuni municipale listată la Bursa de Valori București este de natură să atragă o atenție pozitivă, cu atât mai mult cu cât plasamentul privat s-a desfășurat în condiții de piață provocatoare. Închiderea cu succes a plasamentului demonstrează din nou că piața de capital este un canal eficient atât pentru finanțarea companiilor, cât și a autorităților publice locale, oferind în același timp instrumente cu venit fix de calitate pentru investitorii instituționali din România care mobilizează o parte din economisirea populației”, a declarat Claudiu Cercel, Director General adjunct, BRD Groupe Société Générale.

“Succesul  acestei  noi  emisiuni  demonstrează încă odată că orașul  București  este un emitent

sigur, solid din punct de vedere financiar, care se bucură de încrederea și respectul investitorilor.

Este, de asemenea, o nouă dovadă a parteneriatului puternic dintre Raiffeisen Bank și Municipiul București, care a început încă din 2015, de la implementarea Programului de obligațiuni. Suntem bucuroși că Raiffeisen Bank, prin Departamentul de Investment Banking, a contribuit, de-a lungul timpului, la crearea și consolidarea unei reputații de prim-rang a Municipiului București pe piața de capital” a declarat Mihail Ion, Vicepreședinte Raiffeisen Bank.

„Noul plasament de obligațiuni municipale, realizat de Primăria Capitalei, arată modul în care piața de capital contribuie direct la dezvoltarea comunității, dar și capacitatea administrației locale de a-și consolida planificarea strategică și de a deveni un pol de atractivitate pentru investitori. Ne bucurăm să fim parteneri pentru sănătatea financiară a comunității, să sprijinim diversificarea instrumentelor de economisire, dar și să stimulăm capital pentru susținerea administrativă, astfel încât să avansăm investițiile și proiectele de modernizare la nivel local. De altfel, noi, la BCR, considerăm că este necesar să fim contributori și intermediari de impact, pentru că doar așa putem construi prosperitate în comunitate” a declarat Valentin Popovici, Director Executiv Piețe Financiare BCR.

Asistența juridică a fost asigurată de echipa de piețe de capital a biroului din București din cadrul casei de avocatură internaționale Dentons, coordonate de partenerul Loredana Chitu.

”Este mereu o plăcere să lucrăm cu echipele de investment banking ale BCR, BRD și Raiffeisen, pe care le cunoaștem de foarte mulți ani. Suntem mândri să fim alături de acești profesioniști care și-au adus contribuția la dezvoltarea pieței de capital din România și ne bucurăm că echipa Dentons a avut oportunitatea de a le fi oferit consultanță în cadrul emisiunii de obligațiuni ale Municipiului București. Acest emitent este special (pentru mulți dintre noi este orașul în care trăim) și ne bucurăm să-l sprijinim astfel în accesarea repetată a finanțării prin piață de capital” a declarat Loredana Chitu.